Impulsionadores do Crescimento do Setor de Chips de IA na China
A indústria de chips de inteligência artificial (IA) na China está passando por um crescimento sem precedentes. Este fenômeno é resultado da combinação da crescente demanda por capacidade computacional e das restrições impostas pelos Estados Unidos às exportações de tecnologia. O cenário atual criou um ambiente favorável para os fabricantes chineses, que estão tentando atender à demanda crescente.
Nos primeiros meses de 2023, a procura por tecnologia de IA no território chinês aumentou em impressionantes 417% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto a oferta cresceu apenas 128%, conforme dados da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicações. Essa disparidade entre oferta e demanda levou a uma escassez significativa, fazendo com que empresas como Z.ai, Moonshot AI e Alibaba limitassem novas inscrições de usuários entre abril e julho deste ano.
Desafios e Respostas da Indústria
Com a intensificação das restrições norte-americanas desde abril de 2025, as empresas chinesas enfrentaram dificuldades em obter chips avançados, especialmente da Nvidia, que é um dos principais fornecedores globais. No segundo trimestre de 2023, as vendas de chips H200 da Nvidia para a China representaram menos de 1% de sua receita total, um drástico contraste com os 26,4% registrados em 2022. Para contornar essa limitação, grandes firmas chinesas estão investindo em sua própria infraestrutura, utilizando chips fabricados localmente.
A Z.ai, também conhecida como Zhipu, iniciou a construção de um centro de dados que utilizará exclusivamente chips domésticos. Além disso, as empresas estão se adaptando rapidamente para garantir a compatibilidade com os chips locais, como os da Huawei e da Moore Threads, desde o início do desenvolvimento dos novos modelos.
O Novo Cenário de Concorrência
Esse movimento para aumentar a produção local de chips de IA destaca três grupos principais de fabricantes no mercado chinês. O primeiro é liderado pela Huawei, seguida pela T-Head da Alibaba e pela Cambricon Technologies. O segundo grupo, conhecido como os “Cinco Pequenos Tigres”, inclui empresas que estão buscando abrir seu capital em meio à crescente valorização do setor. Apesar do aumento nas receitas, muitas dessas empresas ainda enfrentam dificuldades financeiras devido aos altos custos de pesquisa e desenvolvimento.
Por sua vez, a demanda por chips está sendo impulsionada por gigantes da internet e operadoras de telecomunicações, que precisam de capacidade computacional robusta para treinar modelos de IA e sustentar suas operações. O JPMorgan Chase & Co. estima que a ByteDance, conhecida pela plataforma TikTok, precisará de mais de 500 mil chips de IA em 2023.
Inovações na Produção e Desafios Futuros
Para mitigar as deficiências de desempenho dos chips fabricados localmente em comparação aos modelos estrangeiros, os fabricantes estão adotando uma abordagem inovadora chamada “supernós”. Essa tecnologia permite conectar múltiplos chips menores para funcionar como um único processador de alta capacidade, compensando a falta de acesso aos chips mais avançados. No entanto, este método apresenta desafios significativos, como um consumo de energia até 66 vezes maior que os servidores convencionais.
Apesar do entusiasmo pelo crescimento do setor, a capacidade de fabricação continua sendo uma limitação crítica. Executivos da indústria, como Dowson Tong, da Tencent, afirmam que os fabricantes ainda não estão prontos para atender à demanda. As limitações nas fundições internacionais, somadas às restrições de exportação dos EUA, tornam a situação ainda mais complexa, forçando a transição para a produção local, que pode levar tempo para se estabilizar e atingir níveis de produção adequados.
